На рассвете я сначала увижу тебя

Фукагава Сэйджи свободолюбив и увлекается живописью. Он говорит людям то, что думает, но у него есть и таинственная сторона. Нива Аканэ — его одноклассница. Она прилежная ученица, которая всегда носит маску. Поначалу ей не нравится Фукагава, но девушку привлекают его картины и прямолинейный характер. Со временем они сближаются, но у них обоих есть своя тайна, которую они никому не могут рассказать.