Полубоги и полудьяволы

Действие происходит во времена правления императора Чжэ Цзуна. В центре сюжета трое мужчин: Цяо Фэн, глава клана нищих; Дуань Юй, принц Дали; и Сюй Чжу, монах Шаолиня. Эти трое становятся побратимами и путешествуют по миру боевых искусств. Цяо Фэна, уважаемого героя, несправедливо обвиняют в том, что он киданьского происхождения и предатель. Пытаясь восстановить своё доброе имя, он узнаёт правду о своей личности и находит любовь, встречаясь с Дуань Юем и Сюй Чжу. Дуань Юй, жизнерадостный принц, сбегает от тренировок по боевым искусствам, но неожиданно овладевает мощными техниками. Он влюбляется в Ван Юй Янь, которая видит перед собой только своего кузена Мужун Фу. Сюй Чжу, чистосердечный монах из Шаолиня, становится могущественным мастером боевых искусств и отправляется в неожиданное путешествие, в котором оказывается втянут в конфликт между Сун и Ляо. Переплетение судеб этих трёх героев определяет их дальнейшую жизнь.